Итоги’19: Россия поставила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Сбербанк в проекте «СберДанные» подвел банковские итоги года и назвал основные тренды 2019 года.

Замедление всех банковских рынков

В текущем году темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3–5%, что ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса.

Мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Россия в 2019 году установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования — с точки зрения регуляторных условий деятельности банков текущий год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России.

Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается: 

• кредитование в валюте, в том числе экспортеров; 

• все виды потребительского кредитования; 

• ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.

Крупнейшие кредиторы банковской системы

Бюджеты всех уровней стали крупнейшими кредиторами банковской системы благодаря высокому профициту, что уже начинает влиять на ставки, конкуренцию и снижает рост кредитования.

Депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля из-за краткосрочного характера размещения и высокой стоимости, в связи с чем рост доли бюджета в пассивах банковской системы сдерживает и рост кредитной активности.

Все непросто в валютных операциях

Ужесточение регулирования Банка России, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и сочетании с ростом взносов в АСВ и увеличением до 8% взносов в ФОР по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования. Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей.

Минимальная за пять лет дефолтность банков

В 2019 году лицензии отозвали у 6% банков — это самый низкий показатель за последние пять лет. В одах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом.

Взносы в АСВ превысили выплаты

Впервые с 2012 года Агентство по страхованию вкладов собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам и смогло вернуть ЦБ более 200 млрд рублей долга по кредиту на выплаты вкладчикам. Остальную задолженность в размере 629 млрд рублей АСВ планирует вернуть до 2023 года. Собрать взносы АСВ удалось благодаря снижению дефолтности банков.

Безналичный оборот продолжает расти

По ожиданиям аналитиков «СберДанных», по итогам четвертого квартала 2019 года доля безналичных расчетов перешагнет отметку в 50%. За девять месяцев текущего года, по данным ЦБ, 48,6% расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. 

По оценке аналитиков «СберДанных», в России более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные, но на них приходится лишь 9% от совокупных расходов граждан.