Итоги’18: топ-10 трендов в банковской системе

Вкратце о проекте СберДанные. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне.

Накануне Нового года команда экспертов назвала десять самых заметных трендов в банковской системе.

Снижение ставок привело к рекордному росту кредитования физлиц

Объем выданных физическим лицам кредитов за 11 месяцев 2018 года на 15% превысил рекорд всего 2013 года. При вклад ипотечного портфеля в общий прирост преодолеет планку в 1 триллион рублей.

Падение ставки сказалось и на кредитовании МСП

Объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу за 10 месяцев текущего года вырос на 9,4% год к году. Большую роль в этом, по мнению банкиров, также сыграл фактор снижения ставки.

В сегменте кредитования юрлиц валютных займов выдается все меньше

Со второго полугодия 2017 года началось падение валютного кредитования в долларовом выражении, а кредитование в рублях, напротив, ускорилось. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли меры ЦБ по снижению привлекательности кредитов в валюте для банков. 

В пассивах банков наблюдаются аналогичные тенденции: средства предприятий и населения в валюте сокращаются, а в рублях — увеличиваются. 

Из-за падения рублевых ставок и снижения депозитной доходности россияне начали использовать альтернативы

Число уникальных клиентов —физических лиц, зарегистрированных на Московской бирже, — приближается к 1,8 млн человек. Порядка 9% владельцев счетов являются активными трейдерами, совершая хотя бы одну сделку в течение месяца.

За 11 месяцев 2018 года прирост доходов населения составил 11,3%

С учетом инфляции в 3,4% в реальном выражении зарплаты в уходящем году увеличились на 7,9%. Номинальная пенсия растет темпами на уровне инфляции и составляет 3,7%. В реальном выражении пенсии остались приблизительно на уровне начала 2018 года.

Рынок банковских карт перенасыщен: выпущено примерно 2,5 карты на каждого взрослого жителя России

По данным транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, количество активных карт преодолело в 2018 году 100 млн штук (по состоянию на конец ноября — 102 млн). 

При этом наблюдается исключительно быстрый рост бесконтактной оплаты: почти 50% операций теперь производится именно таким образом. Хотя еще в январе 2017 года доля бесконтактных операций не превышала 1%.

Больше карт — больше микроплатежей

По данным Банка России, количество операций по оплате товаров и услуг за 9 месяцев 2018 года выросло на 41% — до 17,2 млрд. Прямым следствием этого является падение среднего чека. 

Распределение количества транзакций по их суммам показывает, что наиболее существенное изменение произошло в категории самых мелких транзакций — до 100 рублей. Доля таких розничных покупок увеличилась на 2,6% — до 20,6% (266,7 млн транзакций). Это и сказалось на величине среднего чека.

Потребительская активность растет и может достигнуть 20 триллионов рублей

Согласно статистике Банка России, увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34%. 

Самый заметный прирост наблюдается по тем направлениям затрат, которые обычно характеризуются небольшим средним чеком, — рестораны фастфуд (прирост на 66%) и небольшие продуктовые магазины (+47%).

Банковский бизнес стремительно перемещается в онлайн

Более 60% активных пользователей цифровых каналов (смс, сайт, приложения) — почти 25 млн человек — в основном используют только мобильное приложение и уже даже практически не заходят в традиционную веб-версию. 

На Камчатке, в Липецкой, Владимирской, Новгородской и Пензенской областях наблюдалось двукратное увеличение потока платежей.|

Системы защиты от киберпреступности становятся лучше: объем спасенных клиентских средств оценивается в 39 млрд рублей

По данным за первый квартал 2018 года, около 5% всех кибератак в России приходятся на системы Сбербанка.

Справка CF

Проект СберДанные реализуется Сбербанком совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД». 

По данным агентства «РИА Рейтинг» на 1 ноября 2018 года, ПАО Сбербанк занимает первое место по величине активов (27344,8 млрд рублей).

Центр прикладных данных — экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческих отчетов по индивидуальным заказам. 

«Платформа ОФД» — аккредитованный оператор фискальных данных, передающий информацию в Федеральную налоговую службу, а также инструмент анализа данных, поступающих с контрольно-кассовой техники.