На ваш вопрос
ответят профессионалы
рынка ВЭД
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт. или зарегистрируйтесь с e-mail
Присоединяясь или входя
через социальную сеть, вы принимаете
Пользовательское Соглашение
Сегодня 17.01.2019 Курсы валют ЦБ РФ
Стратегический партнер проекта

Итоги’18: топ-10 трендов в банковской системе

2018-12-25 Итоги’18: топ-10 трендов в банковской системе
25.12.2018 18:04 0 Архив |
Итоги’18: топ-10 трендов в банковской системе
Фото: pixabay.com
Объемы находящихся в банках средств юрлиц и населения в валюте сокращаются, а в рублях — увеличиваются

Сбербанк в рамках проекта СберДанные представил десять самых заметных трендов уходящего 2018 года в банковской системе.

Вкратце о проекте СберДанные. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне.

«При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются».

Пресс-служба Сбербанка

Накануне Нового года команда экспертов назвала десять самых заметных трендов в банковской системе.

Снижение ставок привело к рекордному росту кредитования физлиц

Объем выданных физическим лицам кредитов за 11 месяцев 2018 года на 15% превысил рекорд всего 2013 года. При вклад ипотечного портфеля в общий прирост преодолеет планку в 1 триллион рублей.

«Хотя без активной выдачи потребительских кредитов новый рекорд был бы недостижим.

Ускорение кредитования во многом объясняется тем, что ставки по ипотеке в уходящем году достигли исторического минимума в 9,4%. Ставки по потребительским кредитам снизились до минимума. Например, средняя ставка покредитам физическим лицам на срок от 1 до 3 лет опустилась в сентябре 2018 года до 15%».

Пресс-служба Сбербанка

Падение ставки сказалось и на кредитовании МСП

Объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу за 10 месяцев текущего года вырос на 9,4% год к году. Большую роль в этом, по мнению банкиров, также сыграл фактор снижения ставки.

«В октябре 2018 года средняя ставка по кредитам МСП на срок от 1 до 3 лет достигла минимума за весь период, за который имеется статистика Банка России, —10,95%, в том числе благодаря льготной программе кредитования экспорта МСП «Шесть с половиной».

Пресс-служба Сбербанка

В сегменте кредитования юрлиц валютных займов выдается все меньше

Со второго полугодия 2017 года началось падение валютного кредитования в долларовом выражении, а кредитование в рублях, напротив, ускорилось. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли меры ЦБ по снижению привлекательности кредитов в валюте для банков. 

«Второй важнейший фактор —значительное сближение ставок по кредитам российских банков в рублях и в валюте, что дестимулирует и самих заемщиков стремиться к ложной экономии, ориентируясь на более низкий уровень ставок в валюте».

Пресс-служба Сбербанка

В пассивах банков наблюдаются аналогичные тенденции: средства предприятий и населения в валюте сокращаются, а в рублях — увеличиваются. 

«В результате банки успешно поддерживают валютную ликвидность на достаточном уровне, но при этом значительно снижают валютные риски на своем балансе».

Пресс-служба Сбербанка

Из-за падения рублевых ставок и снижения депозитной доходности россияне начали использовать альтернативы

«В последние два года россияне достаточно активно начали использовать альтернативы, которые предлагают долговой рынок и рынок акций».

Пресс-служба Сбербанка

Число уникальных клиентов —физических лиц, зарегистрированных на Московской бирже, — приближается к 1,8 млн человек. Порядка 9% владельцев счетов являются активными трейдерами, совершая хотя бы одну сделку в течение месяца.

«Помимо поиска более высокой доходности, мощным импульсом для роста инвестиций населения стала программа Индивидуальных инвестиционных счетов. В ноябре 2018 года их количество превысило 500 тысяч. Данная тенденция наверняка сохранится и в 2019 году».

Пресс-служба Сбербанка

За 11 месяцев 2018 года прирост доходов населения составил 11,3%

С учетом инфляции в 3,4% в реальном выражении зарплаты в уходящем году увеличились на 7,9%. Номинальная пенсия растет темпами на уровне инфляции и составляет 3,7%. В реальном выражении пенсии остались приблизительно на уровне начала 2018 года.

«Стоит также отметить, что рост начисленных заработных плат и пенсий не тождествен росту реальных располагаемых доходов —вторая категория является более широкой и включает, в частности, социальные пособия, доходы предпринимателей и доходы от собственности —по вкладам и от сдачи недвижимости в аренду».

Пресс-служба Сбербанка

Рынок банковских карт перенасыщен: выпущено примерно 2,5 карты на каждого взрослого жителя России

«На данный момент выпущено более 270 млн банковских карт, то есть примерно 2,5 шт на каждого взрослого жителя России. Уже в конце 2017 года началось замедление прироста количества карт. В целом вряд ли стоит ждать бурного роста количества карт в обращении, и уж во всяком случае увеличение их числа теперь дает минимальный прирост клиентов».

Пресс-служба Сбербанка

По данным транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, количество активных карт преодолело в 2018 году 100 млн штук (по состоянию на конец ноября — 102 млн). 

«Таким образом, большая часть выпущенных карт практически не используется для оплаты покупок».

Пресс-служба Сбербанка

При этом наблюдается исключительно быстрый рост бесконтактной оплаты: почти 50% операций теперь производится именно таким образом. Хотя еще в январе 2017 года доля бесконтактных операций не превышала 1%.

«Более того, сегодня клиенты зачастую даже не имеют с собой физической карты. Порядка 20% бесконтактных платежей осуществляются с помощью мобильных устройств: телефонов, часов».

Пресс-служба Сбербанка

Больше карт — больше микроплатежей

По данным Банка России, количество операций по оплате товаров и услуг за 9 месяцев 2018 года выросло на 41% — до 17,2 млрд. Прямым следствием этого является падение среднего чека. 

«По нашим оценкам, за 2018 год он снизился с 765 руб до 708 рублей. Такую динамику часто связывают с тем, что население сокращает потребление, однако это совершенно неверно. Причина прежде всего именно в более глубоком проникновении безналичных платежей».

Пресс-служба Сбербанка

Распределение количества транзакций по их суммам показывает, что наиболее существенное изменение произошло в категории самых мелких транзакций — до 100 рублей. Доля таких розничных покупок увеличилась на 2,6% — до 20,6% (266,7 млн транзакций). Это и сказалось на величине среднего чека.

«Среди прочего сыграло роль и расширение сети приема карт на транспорте —это самый массовый регулярный платеж с чеком до 100 рублей. За год число операций оплаты транспорта выросло более чем в 10 раз —до 11 млн операций в месяц. Картой можно расплатиться в общественном транспорте в 71 российском городе».

Пресс-служба Сбербанка

Потребительская активность растет и может достигнуть 20 триллионов рублей

Согласно статистике Банка России, увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34%. 

«Общий объем таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизится к 20 трлн руб. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительской активности».

Пресс-служба Сбербанка

Самый заметный прирост наблюдается по тем направлениям затрат, которые обычно характеризуются небольшим средним чеком, — рестораны фастфуд (прирост на 66%) и небольшие продуктовые магазины (+47%).

«Это опять же подкрепляет наш тезис о более глубоком проникновении безналичных платежей как о причине снижения среднего чека».

Пресс-служба Сбербанка

Банковский бизнес стремительно перемещается в онлайн

Более 60% активных пользователей цифровых каналов (смс, сайт, приложения) — почти 25 млн человек — в основном используют только мобильное приложение и уже даже практически не заходят в традиционную веб-версию. 

«За год этот показатель вырос на 64%. В среднем каждый клиент заходит в мобильное приложение 19 раз в месяц. Число пользователей онлайн-каналов быстро растет по всей стране. В 2018 году в России не оказалось ни одного региона, где мы зафиксировали бы отрицательную динамику».

Пресс-служба Сбербанка

На Камчатке, в Липецкой, Владимирской, Новгородской и Пензенской областях наблюдалось двукратное увеличение потока платежей.|

Системы защиты от киберпреступности становятся лучше: объем спасенных клиентских средств оценивается в 39 млрд рублей

По данным за первый квартал 2018 года, около 5% всех кибератак в России приходятся на системы Сбербанка.

«В среднем в 2018 году мы фиксировали 1-2 DDoS-атаки каждую неделю. Всего было отражено 90 DDoS-атак, из которых 25 — атаки высокой мощности. Такие показатели в 1,5 раза выше уровня 2017 года. Но несмотря на такую интенсивность возникновения угроз банковские системы и сервисы Сбербанка ни разу не были выведены из строя злоумышленниками».

Пресс-служба Сбербанка

Справка CF

Проект СберДанные реализуется Сбербанком совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД». 

По данным агентства «РИА Рейтинг» на 1 ноября 2018 года, ПАО Сбербанк занимает первое место по величине активов (27344,8 млрд рублей).

Центр прикладных данных — экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческих отчетов по индивидуальным заказам. 

«Платформа ОФД» — аккредитованный оператор фискальных данных, передающий информацию в Федеральную налоговую службу, а также инструмент анализа данных, поступающих с контрольно-кассовой техники.

Автор: Андрей Гераськин
Источник: CustomsForum.ru
Компании: Сбербанк России

ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Новости ВЭД на вашем сайте

Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически

Онлайн-оплата таможенных пошлин и платежей таможенной картой

Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.

Таможенная карта - ваш надежный инструмент для расчетов с таможней

Все виды таможенных платежей 24/7. Получите таможенную карту в вашем банке.