АКИТ: российский e-commerce – спасибо, что живой

В прошлом «Большом вопросе» мы начали рассказ об очередных ежегодных исследованиях Ассоциации компаний интернет-торговли состояния российского рынка онлайн-ретейла. Сегодня CustomsForum.ru знакомит вас с ключевыми тезисами выступления президента АКИТ Алексея Федорова.

Почта Россия работает потрясающе, но от этого грустно

Объемы рынка увеличиваются колоссальными темпами, но не за счет отечественного бизнеса. Об увеличивающейся из года в год популярности иностранных интернет-магазинов красноречиво говорит статистика:

• 2010 год — 260 млрд рублей (92% — внутренняя торговля, 8% — трансграничная торговля);
• 2011 год — 330 (85/15);
• 2012 год — 405 (81/19);
• 2013 год — 544 (76/24);
• 2014 год — 713 (71/29);
• 2015 год — 760 (71/29);
• 2016 год — 920 (67/33).

Дожили до того, что 33% от общего числа российских интернет-покупок занимает трансгран. Кошмарная китайская чума… Безусловно, такой рост объемов заказов в иностранных интернет-магазинах связан еще и с тем, что очень здорово начала работать Почта России. И от этого становится грустно.

Не лукавлю, чистая правда — Почта России работает потрясающе: гораздо быстрее доставляются почтовые отправления, более комфортный сервис. А если и теряются где-то по пути отправления, то это десятитысячные доли процента от общего числа посылок. К тому же часть вины лежит не на наших почтовиках, а на китайских перевозчиках.

Итоги’16: Почта России занимает 62% рынка среди компаний, занимающихся доставкой товаров, заказанных через интернет.

Фактически это монопольное положение, и делом Почты России необходимо было бы заняться Федеральной антимонопольной службе — для того, чтобы, по российским законам, государство вошло в компанию и имело долю. Но с Почтой России все гораздо сложнее — государство и так имеет долю в компании. Поэтому коллегам ФАС не грозит.

На рынке логистики с такой динамикой роста (около 10% в год — прим. редакции) через четыре года никого, кроме Почты России, и не останется.

Про AliExpress и СВХ: пока этого не произошло, будем умирать медленно

— Коллеги из AliExpress собираются легально осваиваться в России. Для e-commerce это, на самом деле, хорошая новость. Они, возможно, окажутся в одинаковом положении с нами — с теми, кто платит налоги и пошлины. Но это только в случае, если будут реальные, физические склады, а не склады временного хранения.

Правда, в AliExpress как раз и лоббируют идею размещения своих товаров в СВХ — чтобы завозить беспошлинную продукцию, которая, как трансгран, будет идти из России в Россию. А это фактически означает стопроцентный конец российского e-commerce в один день. Но пока этого не произошло, будем умирать медленно и печально.

Россияне чаще всего покупают бытовую технику и одежду

— Количество отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов растет ошеломляющими темпами:

• 2013 год — 35 млн;
• 2014 год — 78 млн (+122%);
• 2015 год — 135 млн (+73%);
• 2016 год — 233 млн (+102%),
• 2017 год — по прогнозам около 400 млн.

Итоги’16: количество входящих международных отправлений с товарным вложением выросло на 102%, количество заказов на внутреннем рынке — на 6%.

Очень познавательно оценивать ситуацию через популярные у россиян товарные категории. На локальном рынке (в денежном выражении) они распределились следующим образом:

• 34% — прочее (аксессуары и подарки, зоотовары, офисное оборудование, стройматериалы и товары для ремонта, украшения, продукты питания, книги);
• 33% — бытовая техника и электроника;
• 22% — одежда и обувь;
• 4% — автозапчасти и аксессуары;
• 3% — парфюмерия и косметика;
• 2% — товары для дома;
• 2% — спорттовары.

Более 90% одежды и обуви россияне покупают на AliExpress. Данный маркетплейс занимает доминирующее положение на рынке по заказам детской одежды, ведь ее не нужно примерять. Только наши сограждане не понимают, что эта детская одежда не сертифицированная и сделана с добавлением опасных красителей.

Для трансграничного рынка ситуация меняется практически кардинальным образом:

• 32% — бытовая техника и электроника;
• 24% — одежда;
• 12% — обувь;
• 12% — прочее;
• 7% — автозапчасти и аксессуары;
• 7% — парфюмерия и косметика;
• 3% — товары для дома;
• 3% — спорттовары.

Где совершают покупки россияне

— По количеству посылок Китай занимает 90% рынка, ЕС — 4%, США — 2% и прочие страны — 4%. В денежном выражении доля Китая меньше — 52%, ЕС — 23%, США — 12%, прочие страны — 13%. О чем это говорит? Законодательство позволяет россиянам без проблем заказывать коммерческие партии недорогих товаров в китайских магазинах — без оплаты каких-либо пошлин и налогов.

А вот и самые страшные данные наших исследований — аудитория крупнейших интернет-магазинов. Сравните AliExpress и любой российский интернет-магазин: разница почти в три раза!

Топ-десять по заходам уникальных пользователей в январе 2017 года:

• AliExpress — 22,194 млн человек;
• Ozon — 8,987;
• Eldorado — 7,564;
• Dns-shop — 6,976;
• Mvideo — 6,923;
• Wildberries — 6,772;
• Ulmart — 6,012;
• Ebay — 5,157;
• Lamoda — 4,548;
• Citilink — 4,420.

Отдельно обращает на себя внимание российская аудитория Alibaba.com — 3,936 млн человек.

Напоминаю вам отличия AliExpress от Alibaba — второй сайт оптовый. Нормальные люди его не посещают, но четыре миллиона россиян зачем-то заходили на Alibaba.com. Вывод очевидный — это коммерсанты, которые оптом покупали товары в Китае. И затем заказы мелкими коммерческими партиями доставлялись в Россию — без оплаты налогов и пошлин.

На самом деле это историческая информация! Лет через десять вы будете вспоминать: «о, в России когда-то были отечественные интернет-магазины».

В России не хватает политической воли сделать простой шаг

— Евразийской экономической комиссией принят документ, согласно которому с 2018 года порог беспошлинной торговли станет 500 евро в месяц на человека, через два года — 200 евро.

Уверен, что такая мера вообще ни к чему не приведет. Ничего не изменится — собираемость налогов не увеличится, количество посылок не уменьшится. Потому что только 1% покупок в зарубежных интернет-магазинах — дороже 500 евро. Зато 64% — меньше 22 евро. На самом деле давным-давно пора сделать решающий шаг и установить порог беспошлинной торговли на уровне 22 евро. Как это уже сделали в Белоруссии.

Картина в целом такова — совершено более 90 млн транзакций:

• 64% — до 22 евро;
• 21% — от 22 до 50 евро;
• 11% — от 50 до 150 евро;
• 3% — от 150 до 500 евро;
• 1% — от 500 до 1000 евро;
• 0,4% — свыше 1000 евро.

Белоруссия — гораздо более европейская страна, чем Россия. У нас не хватает сейчас политической воли совершить один простой шажок, чтобы, не дожидаясь коллег из Казахстана, Армении и Киргизии, снизить порог. Хотя бы до 22 евро.

Россия неслучайно называется европейцами огромной оффшорной зоной интернет-торговли. Потому что у нас за трансгран не платят ни налоги, ни ввозные пошлины. В таможне Российской Федерации по сути есть колоссальная черная дыра, где ничего не взимается, и ввезти можно все что угодно. В любом количестве. В том числе, и коммерческие партии.

А вот в обратном направлении, из России в Китай, товары идут со скрипом. Потому что на каждый товар китайцы просят сертификат. Заградительные пошлины по трансграничной торговле в Китае начинаются от 12% и доходят до 60%. В России — пошлины и налоги не нужны, сертификаты тоже не всегда требуются, вези что хочешь!

Распространение интернета продвигает онлайн-торговлю в регионах

— Первая тройка российских регионов по количеству онлайн-покупателей на локальном рынке: Москва (30,9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,6%), Московская область (5,8%). Трансграничные заказы — Москва (32%), Московская область (11%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%).

Москва более-менее остановилась на стабильном уровне в своем стремлении покупать товары в иностранных магазинах, а вот регионы показывают небывалый рост:

• Северная Осетия — 68,3%;
• Ивановская область — 65,5%;
• Мордовия — 65,4%;
• Тыва — 63,2%;
• Адыгея — 63%.

Почему так произошло? Дело не в изменившейся или не изменившейся ситуации в регионах. Как только карта покрытия интернета в регионах существенно расширилась, выяснилось — до 100% интернет-пользователей готовы делать заказы в иностранных магазинах.

Вместо послесловия

«Глядя на это все, я веселюсь. Слезы закончились, понимаю, что на самом деле читаю вам панегирик. У меня впечатление складывается — мне никто не верит. Люди считают, что в России еще остались интернет-магазины. „Мы же покупали ли в них товары недавно, российский e-commerce еще живой“. Но никого не волнует, что все большие российские интернет-магазины, за редким исключением, нерентабельны».

По мнению экспертов, уже сейчас можно переставать торговать в интернете фотоаппаратурой. Падение продаж в 2016 году — 8%. Зато телефоны и смартфоны россияне покупали на 28% больше. Почему актуальность фотоаппаратов уходит в прошлое? Прогресс не стоит на месте — даже в самом дешевом смартфоне есть камера.

Что же касается состояния отрасли в целом, то, по словам Федорова, если правительство РФ не предпримет никаких вразумительных шагов, то российскому e-commerce можно будет сказать RIP (rest in peace — «покойся с миром»).